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李開復質疑優酷估值偏高：與Youtube營收差距大
李開復引援分析師對Youtube在2011年的高估值，指出優酷與Youtube的營收差距，並質疑優酷對自身估值偏高。
“美國股票分析師估計Youtube在2011年營業額為20億美元，2012年將達40億美元”李開復在微博上引援一篇外媒報告，而對於早前被美國投資者稱為“中國Youtube”的優酷，他反問道，“不知（優酷）感覺差距如何？自己估值是否偏高？”

今年二月，優酷網評價遭美國投資銀行降低至賣出，並稱中國互聯網泡沫導致其價值被高估。優酷於去年年底在美國紐交所成功上市，當時被一致看好，其股票最高點曾達49.9美元，市值高達42.5億美元。

優酷2010年財報顯示，其2010年總收入為5870美元，較2009年增長152%，毛利潤由負轉正；2010年EBITDA虧損（(除利息、稅項、折舊及攤銷前經營溢利）較之2009年增加12%達1510萬美元。有分析師預計，優酷的虧損將一致持續到2013年。

據C114了解，李開復並非第一次對優酷的股票市場表現提出異議，早前，他曾表示投資銀行“用五歲小孩都能懂的語言”包裝了這兩家公司（優酷與噹噹），以致於兩家公司備受追捧。

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優酷網佈局手機電視
視頻網站優酷近日宣布，2010年國內2250萬部智能手機中，優酷客戶端內置覆蓋量超過1000萬部，涵蓋各大主流手機廠商。除了原有的Apple app store、Nokia ovi store、Moto、聯想應用商店等，優酷還將與更多品牌建立應用商店合作。同時優酷已與三星等多家平板電腦品牌達成合作，以內置形式預裝在產品中。作為“多屏合一”戰略的重要補充，優酷將陸續擴展在平板電腦、智能手機端的合作。

據預測，2014年全球付費手機電視用戶將達到5.34億，其中亞太地區將領先發展到2.81億用戶。

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高盛維持優酷“買入”評級上調目標價
高盛今天發表投資報告，維持優酷網(NYSE: YOKU)股票“買入”(Buy)評級，並將其目標股價從43美元上調至54美元。
我們最近與優酷網及其多家競爭對手的管理層進行了會面。我們認為，主流觀點是網絡視頻市場已經商品化，並在不斷分化。然而，我們認為YouTube的經驗表明，用戶原創和用戶上傳內容(UGC)可以帶來網絡效應，並帶來更高的水平盈利。

(1)從結構上講，我們認為優酷網的競爭地位強於市場普遍預期，因為UGC的流量對專業內容的流量形成了補充。在我們看來，UGC顯示出強大的網絡效應，為優酷網提供了持續的競爭優勢，而且UGC對廣告主的吸引力逐漸增強——我們估計，YouTube的廣告收入高於Hulu，而優酷網也在藉助所有UGC盈利。

(2)短期內，我們認為廣告需求上升和電視廣告位的售罄都會導致廣告主轉向在線視頻網站。我們認為，考慮到流量領導地位(這有可能會被收視率調查機構低估，因為他們並沒有計入QQ空間、人人網和微博上的觀看量)，加之優酷網以CPM(例如電視) ，而非CPT(例如門戶)方式出售廣告，因此優酷網將佔據最佳獲利地位。

基於短期需求和結構化差異，我們將優酷網2011、2012和2013年的收入預期分別上調3%、3%和4%，我們下調了利息收益假設(保守的財政政策)，並上調了短期營銷預期，所以我們2011年的每股收益預期從0.14美元上調到0.18美元，2012年維持0.08美元的預期，2013年從0.47美元上調至0.50美元。維持“買入”評級。

　　估值

我們將基於現金流折現法計算的目標股價從43美元上調至54美元，仍然使用12%的折現率，以反映我們更快的收入增長預期。